日前，根據(jù)國家藥品監(jiān)督管理局（NMPA）官網(wǎng)消息，復星凱特CAR-T產(chǎn)品阿基侖賽注射液的上市申請已進入行政審批階段。一旦獲批，這也被認為是國內(nèi)首款、全球第四款獲批上市的CAR-T療法產(chǎn)品。

此“零的突破”的消息一出即刷屏，中國CAR-T療法或終于走到了商業(yè)化的“黎明前夜”。

而除了阿基侖賽注射液，目前國內(nèi)申報上市的CAR-T類產(chǎn)品還有藥明巨諾的瑞基侖賽注射液，該產(chǎn)品在去年6月向國家CDE遞交上市申請，是國內(nèi)第2款申報上市的CAR-T療法。不過值得關注的是，無論復星凱特還是藥明巨諾，亦或是此前海外已獲批的3款CAR-T療法產(chǎn)品，它們背后其實都是一個共同的靶點：CD19。

誠然，CD19已成為CAR-T細胞療法領域成功且熱門的一大靶點。有數(shù)據(jù)顯示，目前全球以CD19為靶點的CAR-T臨床試驗項目占比高達53%，而在中國 357項的CAR-T臨床試驗中，涉及CD19靶點的試驗就高達175項。

熱門的另一面，或是殘酷而現(xiàn)實的激烈競爭。正如有業(yè)內(nèi)人士曾坦言，“國內(nèi)CD19 CAR-T有上百個同類產(chǎn)品，光臨床試驗就把患者搶沒了，你哪來的市場？”

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超一半的CAR-T臨床試驗扎堆CD19靶點

作為腫瘤相關抗原之一，CD19抗原一般在正常B細胞和腫瘤B細胞上表達，在其他組織和血液細胞沒有表達，因此其被認為是CAR-T治療B細胞腫瘤的理想靶點。一直以來，各大藥企和機構(gòu)對CD19靶點表現(xiàn)出了極大熱情，而在CAR-T治療血液瘤領域，CD19靶點更是成為了最頻繁的研究對象。

根據(jù)相關資料，目前全球臨床在研CAR-T項目涉及靶點超過47個，除了明星靶點CD19，也包括BCMA、CD22、CD20等熱門靶點。而據(jù)Clinical Trials統(tǒng)計數(shù)據(jù)，目前全球以CD19為靶點的CAR-T臨床試驗項目占比高達53%，BCMA靶點排在第二，占比14%。與此同時，CAR-T臨床試驗約有75%主要集中在血液瘤領域，實體瘤目前占比依舊較小。

全球CAR-T在研項目適應癥及靶點分布（資料來源：Clinical Trials，國泰君安產(chǎn)業(yè)研究院）

Clinical Trials進一步指出，截至 2020 年 6月30日，全球 CAR-T 治療臨床試驗登記項目數(shù)量超600項，其中中國以 357項臨床試驗位居全球首位，美國以255項位居第二。中美兩國 CAR-T 項目臨床試驗數(shù)量約占全球的 88.8%，并且中國臨床試驗數(shù)量已是美國 1.4 倍（數(shù)據(jù)統(tǒng)計可能不全，僅供參考）。

全球CAR-T臨床試驗數(shù)量情況（資料來源：Clinical Trials）

具體到國內(nèi)，CD19是CAR-T治療在血液瘤領域最常見的研究對象，有175項試驗涉及這一靶點，其中128項為CD19 CAR-T單藥治療，同時CD19 CAR-T細胞還與其他治療聯(lián)用，如CART-22(18個試驗)和CAR-T-20(13個試驗)。BCMA是研究第二多的靶點，共有43項試驗，其中27項臨床試驗使用BCMA CAR-T作為唯一療法。

中國目前已注冊的血液瘤CAR-T試驗靶點分布（資料來源：Clinical Trials）

當然，CD19也的確在血液瘤領域取得了巨大成功。眾所周知，目前全球范圍內(nèi)有諾華的Kymriah、吉利德的Yescarta和Tecartus三款CAR-T療法上市，而這三款藥物都靶向CD19。

早在2017年8月和10月，F(xiàn)DA先后批準了Kymriah和 YesCarta上市，Tecartus的獲批則是在2020年7月，與之時隔了三年之久。而從2019年Kymriah、 YesCarta 的2.78億美元和4.56億美元的年銷售額來看，CAR-T或許就不能稱之為“成功”了。

有觀點認為，一款有前景的新藥應該在上市前幾年各季度均保持極高增速增長，而從目前CAR-T在海外的銷售情況來看，市場因擔心其銷售不及預期，商業(yè)前景難以支撐整個市場估值，而看衰CAR-T的產(chǎn)業(yè)前景。

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中國CAR-T市場：同質(zhì)化嚴重，競爭激烈

那么國內(nèi)市場呢？

且不說商業(yè)化前景，其實除了前文提到的復星凱特和藥明巨諾，目前國內(nèi)其他處于臨床研究階段的CAR-T產(chǎn)品也大多圍繞CD19靶點展開，目標適應癥則主要集中在B細胞淋巴瘤、非霍奇金淋巴瘤、白血病三大類，競爭激烈且同質(zhì)化嚴重。

以下我們則統(tǒng)計了國內(nèi)布局CD19 CAR-T的主要企業(yè)及相關產(chǎn)品的具體情況。梳理過程中，我們發(fā)現(xiàn)國內(nèi)已經(jīng)有數(shù)十家企業(yè)拿到了CD19 CAR-T的臨床批件，其中復星凱特和藥明巨諾處于第一梯隊，已在上市審批流程中，第二梯隊包括合源生物、藝妙神州、科濟生物、銀河生物、恒瑞達生、博生吉安科等也相繼進入Ⅰ/Ⅱ期臨床。

以下為國內(nèi)CD19 CAR-T布局企業(yè)的具體情況。

CD19 CAR-T部分在研企業(yè)（不完全統(tǒng)計，可能存在錯誤，歡迎指正）（資料來源：企業(yè)官網(wǎng)、公開資料/制圖：貝殼社）

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復星凱特

阿基侖賽注射液是復星凱特從美國Kite引進 YESCARTA技術，并獲授權在中國進行本地化生產(chǎn)的CAR-T療法產(chǎn)品，此次上市申請獲批的適應癥為用于治療二線或以上系統(tǒng)性治療后復發(fā)或難治性大B細胞淋巴瘤成人患者，包括彌漫性大B細胞淋巴瘤（DLBCL）非特指型、原發(fā)性縱隔B細胞淋巴瘤（PMBCL）、高級別B細胞淋巴瘤和濾泡淋巴瘤轉(zhuǎn)化的DLBCL。?

一項名為ZUMA-1的注冊臨床試驗研究評估了Yescarta（即益基利侖賽注射液）在101例復發(fā)/難治性大B細胞淋巴瘤成人患者中的療效和安全性。長期隨訪結(jié)果顯示，隨訪≥4年（中位數(shù)，51.1個月），Yescarta治療給患者帶來了持久的緩解，中位總生存期（OS）為25.8個月，4年OS率為44%。

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藥明巨諾

國內(nèi)首個獲得CD19 CAR-T IND臨床批件的企業(yè)其實是藥明巨諾，只不過后來復星凱特先一步提交了上市申請。

藥明巨諾由藥明康德和美國 Juno 公司成立，瑞基侖賽注射液則是引進Juno 公司 JCAR017 而來，并于2020年6月30日遞交上市申請。本次上市申請適應癥為用于彌漫性大B細胞淋巴瘤（DLBCL）三線治療。根據(jù)藥明巨諾披露的公告，瑞基侖賽注射液在治療經(jīng)已接受大量預先治療及預后不良的r/r DLBCL患者的注冊臨床試驗中已證實其療效，截至2020年6月17日數(shù)據(jù)，其最佳ORR為75.9%，最佳CRR為51.7%。

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科濟生物

科濟生物成立于2014年，公司致力于開發(fā)創(chuàng)新型CAR-T細胞等腫瘤免疫治療藥物，涵蓋血液腫瘤和實體瘤，其中進入臨床階段的4款CAR-T療法分別靶向CD19 、BCMA、GPC3和Claudin 18.2。CT032 人源化CD19自體CAR T細胞注射液由科濟生物自主研發(fā)，目標適應癥為復發(fā)/難治非霍奇金B(yǎng)細胞淋巴瘤。2019年3月，CT032的臨床試驗申請通過CDE的默示許可。

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合源生物

CNCT19細胞注射液是合源生物具有自主知識產(chǎn)權的靶向CD19的CAR-T細胞治療產(chǎn)品，源自中國醫(yī)學科學院血液病醫(yī)院（血液學研究所）長期技術創(chuàng)新積累，旨在針對性滿足中國惡性血液腫瘤的迫切臨床需求。2019年11月，CNCT19在中國獲得兩項臨床試驗默示許可，針對的適應癥分別為復發(fā)或難治性急性淋巴細胞白血病、復發(fā)或難治性侵襲性B細胞非霍奇金淋巴瘤。目前，CNCT19針對非霍奇金淋巴瘤的臨床試驗已進入2期臨床階段，臨床研究進度位居前列。

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藝妙神州/先聲藥業(yè)

2020年7月，藝妙神州宣布公司 CD19 CAR-產(chǎn)品IM19治療復發(fā)/難治非霍奇金淋巴瘤的臨床試驗通過北京腫瘤醫(yī)院倫理審查，即將開展I期臨床試驗。在此前一項入組22位復發(fā)難治非霍奇金淋巴瘤患者的臨床研究中，IM19單藥治療的客觀緩解率達到73%，且安全性良好。此外，藝妙神州與先聲藥業(yè)達成合作，先聲藥業(yè)將負責IM19在中國及部分海外地區(qū)的注冊和商業(yè)化，藝妙神州將獲得預付款、里程碑付款及銷售分成。

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銀河生物/馬力喏

早在2018年10月，銀河生物及旗下子公司馬力喏聯(lián)合研發(fā)的CAR-T藥物“抗CD19分子嵌合抗原受體修飾的自體T淋巴細胞注射液”獲得臨床實驗批件，適應癥為淋巴瘤。根據(jù)馬早前一項臨床試驗結(jié)果，這款藥物具有顯著療效，未出現(xiàn)嚴重細胞因子風暴(CRS)及神經(jīng)毒性不良反應。

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恒潤達生

恒潤達生成立于2015年，目前該公司該公司現(xiàn)形成了以CAR-T技術為主導，TCR-T細胞治療項目、CAR-NK細胞治療項目、溶瘤病毒療法等多個研發(fā)項目并行推進的產(chǎn)品管線。恒潤達生在研抗人CD19 T細胞注射液目前在中國獲得兩個臨床試驗批件，針對的適應癥分別為用于治療復發(fā)/難治性CD19陽性淋巴瘤、以及治療復發(fā)/難治性的CD19陽性急性淋巴細胞白血病。

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博生吉安科

2019年12月，博生吉安科“靶向CD19自體嵌合抗原受體T細胞輸注劑”的新藥臨床試驗申請獲CDE正式批準，適應癥為18-70歲復發(fā)或難治性B細胞急性淋巴細胞白血病。據(jù)悉，博生吉安科本次獲批臨床的CAR-T藥品，是國內(nèi)首個按照全封閉系統(tǒng)、全自動工藝生產(chǎn)要求申報并獲得臨床試驗批件的CAR-T藥品，在前期的臨床驗證研究中，表現(xiàn)出優(yōu)良的臨床緩解率。

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精準生物

pCAR-19B細胞自體回輸制劑是由重慶精準生物自主研發(fā)，針對CD19陽性B細胞起源的惡性血液系統(tǒng)開發(fā)的細胞免疫治療產(chǎn)品，2019年2月獲國家藥監(jiān)局批準開展臨床試驗，治療兒童和成人復發(fā)難治性急性淋巴細胞白血病（r/rALL）。據(jù)悉，pCAR-19B針對中國人群對CAR結(jié)構(gòu)進行優(yōu)化，同時采用了更為安全的基因轉(zhuǎn)導載體系統(tǒng)，從而具有更好的有效性和安全性。

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斯丹賽

斯丹賽產(chǎn)品包括多條管線，覆蓋多個實體瘤與血液瘤領域。2019年12月，斯丹賽申報的CD19 CAR-T產(chǎn)品ICT19G1已獲得臨床試驗批件，用于治療成人復發(fā)難治CD19陽性B細胞系急性淋巴細胞白血病。此外值得一提的是，斯丹賽管線中于治療CD19和PD-L1雙陽性的NHL的ICTCAR014還獲得了美國FDA IND批準，正式進入臨床試驗。