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距離創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)大賽報(bào)名結(jié)束
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最新!全球醫(yī)械100強(qiáng)最新排名公布!

日期:2023-08-30


近日,Medical design and outsourcing推出了全球最大醫(yī)療設(shè)備公司的最新百強(qiáng)排名!這些公司的營收已創(chuàng)下歷史新高,同時(shí)其研發(fā)活動(dòng)也實(shí)現(xiàn)了雙位數(shù)的增長。盡管總銷售額有所上升,在最近發(fā)布的Medtech Big 100排名中,這些頂尖的醫(yī)療設(shè)備公司的員工數(shù)量卻有所下降。

2023年,Medtech Big 100的總營收增長了2.8%,達(dá)到了前所未有的4,532億美元。這是在COVID-19大流行初期經(jīng)歷了一次罕見的萎縮后,連續(xù)第二年實(shí)現(xiàn)增長。在所有公司中,超過75%的公司實(shí)現(xiàn)了與去年相比的銷售增長,但這個(gè)行業(yè)仍在尋求恢復(fù)到疫情前的增長勢頭。

需要指出的是,與Medtech Big 100的年度總收入相比,每年的比較并不總是那么精確。每年上榜的公司可能會(huì)有些許變動(dòng)。但是,當(dāng)我們對(duì)比2022年和2023年初的Medtech Big 100公司與它們前一年的表現(xiàn)時(shí),大部分公司的業(yè)績都呈現(xiàn)出正向增長。在連續(xù)兩年都上榜的94家公司中,平均收入增長為4.4%。

在Medtech Big 100中,大多數(shù)公司都公布了他們的研發(fā)支出和員工數(shù)量。整體上,員工總數(shù)減少了近7%,降至118萬人。這反映了該行業(yè)在面對(duì)更高的運(yùn)營成本和健康服務(wù)提供商的運(yùn)營問題時(shí),開始進(jìn)行的裁員。到2023年5月,MDO的姐妹網(wǎng)站MassDevice報(bào)道,自2022年中以來,該行業(yè)已經(jīng)裁減了大約18,000個(gè)職位。

盡管進(jìn)行了裁員,但這些醫(yī)療技術(shù)公司似乎仍然對(duì)創(chuàng)新持樂觀態(tài)度,希望通過這種方式促進(jìn)未來的增長:他們的研發(fā)支出增加了近13%,總計(jì)達(dá)到264億美元。

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2023 Medtech Big 100排名表
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圖表來源:medical design and outsourcing、醫(yī)療器械創(chuàng)新網(wǎng)網(wǎng)翻譯

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?百強(qiáng)械企總體銷售呈增長趨勢,

?但新冠帶來的挑戰(zhàn)仍然存在!

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在今年和去年都成功入選百強(qiáng)的94家公司中,有73家報(bào)告了具體的年度銷售增長。

其中四家公司的增長率達(dá)到或超過50%:
Shockwave?醫(yī)療的年度收入增長了106.5%,year-over-year達(dá)到4.897億美元。ICU?醫(yī)療緊隨其后,增長了73.2%,而麥斯莫醫(yī)療的銷售增長了64.3%。

此次分析中,有18家公司報(bào)告了年度收入的下降:

英維康在Medtech Big 100排名上的銷售下降幅度最大,下降了15%,在2022年達(dá)到7.417億美元。這家輪椅和移動(dòng)電動(dòng)車制造商在今年早些時(shí)候進(jìn)行了重組,導(dǎo)致其兩家位于美國的子公司自愿進(jìn)入第11章破產(chǎn)保護(hù)程序。

接下來的兩家銷售下降最大的公司是豪洛捷和德爾格的醫(yī)療部門分別下降了13.6%和11.8%。豪洛捷一直在提供COVID-19檢測技術(shù),而德爾格則生產(chǎn)呼吸機(jī)——這兩種技術(shù)在疫情高峰期都是高需求的。

還有很多其他公司都因COVID-19相關(guān)的收入下降,造成了影響。例如,雅培近年來的總收入飆升,因?yàn)樗N售了數(shù)億美元的COVID測試。而3M的首席執(zhí)行官M(fèi)ike Roman將其收入下降歸因于公司最近的一次性呼吸器的銷售下降。

盡管疫情已經(jīng)過去,但醫(yī)院仍然面臨人員短缺的問題,導(dǎo)致手術(shù)量減少。Borna Health Fund的總合伙人Andrew Jay在接受Medical Design & Outsourcing的采訪時(shí)表示:“人員配置問題一直是影響手術(shù)量的一個(gè)因素,尤其是可以推遲的手術(shù)。例如人工髖關(guān)節(jié)和膝關(guān)節(jié)手術(shù),這是可以推遲的。有很多手術(shù)是人們需要的,但不是馬上就必須做的。你可以看到這種情況同樣發(fā)生在心臟瓣膜市場和其他一些地方。

雖然在前幾年,診斷和成像公司在銷售增長的榜單上名列前茅,但今年的分析看到了更多的混合型公司。增長最快的公司主要是開發(fā)像心臟導(dǎo)管、血管內(nèi)碎石術(shù)(IVL)治療、非侵入性患者監(jiān)測和骨科設(shè)備的公司。
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百強(qiáng)械企的就業(yè)人數(shù)明顯的減少!
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Medtech Big 100中約80家公司在其年度報(bào)告中披露了人力資本信息,這些公司的員工總數(shù)約為118萬。這些公司的總就業(yè)人數(shù)減少了大約為64,000人,下降了5%。數(shù)據(jù)中,一些公司提供的是大致的人數(shù)而不是確切的數(shù)字;例如,美敦力公司表示,它有超過95,000名員工。

這次Medtech Big 100排名的員工總數(shù)下降發(fā)生在2023年上半年的裁員之前,當(dāng)時(shí)主要制造商合并了設(shè)施和業(yè)務(wù)部門或自動(dòng)化了生產(chǎn)操作。械企公司會(huì)通過重組和人員流動(dòng),以及試圖減少工作崗位來尋求最大化盈利?!?/span>

盡管總體就業(yè)是呈現(xiàn)下降的趨勢,麥斯莫醫(yī)療、ICU 醫(yī)療和Shockwave 醫(yī)療的員工人數(shù)卻增加了超過50%。

員工人數(shù)增加最多的是麥斯莫醫(yī)療,該公司在購買了Sound United的母公司Viper Holdings后,其員工人數(shù)增加了81.8%,達(dá)到4,000名。

員工人數(shù)增加的次高是ICU醫(yī)療,該公司去年以23.5億美元的價(jià)格購買了史密斯醫(yī)療。它的員工隊(duì)伍在2022年增長了70.6%,達(dá)到14,500人。

Shockwave 醫(yī)療在2022年增加了52.4%的員工,使其員工總數(shù)達(dá)到1,001人。

有11家公司報(bào)告說,與去年相比,員工人數(shù)有所下降:醫(yī)科達(dá)、飛利浦、貝朗醫(yī)療、英特格拉生命科學(xué)、Ambu、保赫曼、理諾琺、英維康、費(fèi)雪派克醫(yī)療、愛諾生醫(yī)療和庫克醫(yī)療。

庫克醫(yī)療報(bào)告了最大的工作崗位損失,同比下降了26.1%。這家私營公司在最新報(bào)告中報(bào)告了10,270名員工,而去年這一數(shù)字為13,898。?(在2023年5月,該公司宣布裁員500人——約占其全球員工的4%——庫克醫(yī)療的總裁Pete Yonkman描述這是“為支持我們的策略所做的最困難的決定”。)

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百強(qiáng)械企注重研發(fā),支出近乎增長20%!
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Medtech Big 100里的醫(yī)療設(shè)備公司在研發(fā)上的投資要比過去幾年增加很多。公開研發(fā)支出的62家公司共同增加了超過44億美元的研發(fā)活動(dòng),同比增長19.8%,達(dá)到264億美元。新產(chǎn)品是醫(yī)療技術(shù)行業(yè)的生命和血液,可以創(chuàng)造新市場以及改變市場份額。新產(chǎn)品可以使醫(yī)生擁有能力治療以前無法治療的患者,這樣也可以推動(dòng)市場增長。

根據(jù)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì),有十二家公司的研發(fā)支出同比減少:潔定?(-1%)、美敦力?(-1.8%)、康維德(-2.6%)、施樂輝?(-3.1%)、Avanos Medical (-5.3%)、Bio-Rad (-5.4%)、德康醫(yī)療?(-6.4%)、捷邁邦美?(-6.9%)、理諾琺?(-15.1%)、阿爾康?(-16.6%)、Globus 醫(yī)療(-25%)?和?英維康?(-59.7%)。

有十二家公司的研發(fā)支出增長超過25%:ICU 醫(yī)療(95.8%,盡管Smiths Medical的收購可能起到了一定作用)、Shockwave Medical (61.6%)、Orthofix (48.7%)、Inari Medical (45.5%)、微創(chuàng)醫(yī)療(41%)、麥斯莫(39.5%)、Medacta (38%)、阿爾法泰克?(37.5%)、HU Group (31.5%)、直覺外科(31%)、貝朗醫(yī)療(29.8%)?和?卡爾蔡司(25.5%)。

有三家公司的研發(fā)支出超過其收入的20%:微創(chuàng)醫(yī)療(49.9%)、Novocure (38.3%)?和 Applied Medical Resources (20.0%)。

據(jù)業(yè)內(nèi)人士分析:對(duì)于這些械企,研發(fā)是核心競爭力。傳統(tǒng)上,大型企業(yè)通過并購小型企業(yè)來獲取創(chuàng)新和新產(chǎn)品。然而,這種模式近年來似乎有所改變,因?yàn)樵谶^去的一年中,小型企業(yè)的并購活動(dòng)有所下降。相比于高昂的收購成本(如J&J對(duì)Abiomed的收購),許多大型醫(yī)療技術(shù)公司更愿意加大自家的研發(fā)投入。這也可能是因?yàn)槟切┚哂星把丶夹g(shù)和高增長潛力的小企業(yè)的估值過高,使得并購變得不切實(shí)際。

隨著全球醫(yī)療技術(shù)行業(yè)在COVID-19大流行后逐漸恢復(fù),我們看到了這個(gè)行業(yè)的韌性和創(chuàng)新能力。盡管面臨諸多挑戰(zhàn),如員工裁減和運(yùn)營成本上升,但大多數(shù)公司仍然實(shí)現(xiàn)了營收增長,并大力投資于研發(fā),展現(xiàn)出對(duì)未來的堅(jiān)定信心。這些數(shù)據(jù)不僅揭示了行業(yè)的當(dāng)前狀況,還預(yù)示了其未來的發(fā)展趨勢。我們期待醫(yī)療技術(shù)行業(yè)在未來能夠繼續(xù)為全球健康事業(yè)做出更大的貢獻(xiàn),為患者帶來更多的創(chuàng)新和高效的醫(yī)療解決方案。

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