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一文洞悉全球骨科市場 | 回顧與展望

日期:2023-03-21

#?2022全球骨科市場概況

2022年的骨科市場，預計全球總銷售額為555億美元，增長率為3.4%。2022 年，大部分地區的手術量都在恢復。目前來看，細分市場和地理區域都有一些變化，但總體來說骨科行業目前的體量相當于疫情前正常水平的95%。

此外，中國骨科行業發生了翻天覆地的變化，基于國家批量采購，最終以關節置換、脊柱和創傷方面產品大幅降價告終，給大量廠商業務帶來重大影響。2022年宏觀經濟壓力是比較大的，比如供應鏈中斷、通貨膨脹、人員短缺。

▲圖片源自orthoworld官網（下同）

將排在前列的骨科公司作為一個整體來看，增長率為2.2%，低于市場增長率。強生DePuy Synthes、捷邁邦美(Zimmer Biomet)、施樂輝(Smith+Nephew)和美敦力(Medtronic)這四家公司和中國的業務往來最為密切，因此受批量采購的影響最大。就產品創新來看，這些公司在水平上也存在一定差距，比如2022年捷邁邦美和施樂輝都推出了非骨水泥膝關節解決方案，但和史賽克相比還有一定距離。

# 細分市場表現

（一）關節置換市場

疫情期間關節置換術遭受重創，2022年預計關節置換收入為200億美元，增長率為3.3%。而這一增長率僅略低于疫情前關節置換的平均值。預計接下來幾個季度，甚至可能到2024年，積壓未做的手術量會帶來新一波增長。

近幾年，關節置換和脊柱手術大量啟用新技術，如手術機器人等。再加上各大醫療技術公司和醫院更傾向于ASC（日間手術中心）和門診環境，預計關節置換手術將迎來持續增長。值得一提的是，中國由于批量采購，膝關節和髖關節植入物的價格下降了大約80%到85%，這無疑對國際市場產生了較大的影響。

（二）脊柱市場

2022年，預計脊柱市場收入為101億美元，增長率為3.2% ，明顯高于疫情前脊柱市場的平均增長水平。由此可以看出，脊柱細分市場恢復速度相當快。但是就像關節置換一樣，手術機器人的銷售模式發生了變化，市場正在遠離一次性銷售模式。

2022年10月，全球排名前十的骨科公司中兩大巨頭Orthofix和SeaSpine宣布合并。兩家公司存在高度互補的投資組合，合并后在脊柱市場將占據舉足輕重的地位。

（三）創傷市場

創傷市場是迄今為止受疫情影響最小的領域，僅下降4.4%。2022年，預計創傷收入為80億美元，增長率為3.8% ，僅略低于疫情之前的平均值4.1%。一般來說，市場不時出現疲軟是正常的，受不同因素的影響，一些季度的增長率會有起伏。然而，2022年的創傷市場有一件事沒有改變，那就是專注于足踝產品的中端公司發展迅速。Paragon medical增長22%，而Trace medical增長達到了45%。

（四）運動醫學市場

2022年，運動醫學預計全球銷售額為63億，增長率為4.4%，而之前正常的平均水平在5.7%。就運動醫學市場增長率下降分析，大概有幾個因素在起作用。首先，在運動醫學某些子領域內，手術量的恢復速度較慢。其次，供應限制影響了公司的銷售能力，也傷害了資本市場。最后，中國的封閉政策影響了上半年的運動藥品銷售。

（五）骨科生物制劑市場

2022年，預計骨科生物制劑銷售額將達到53億美元，增長率為2.4 %。骨科生物制劑市場2022年確實有一些重大變化，如增粘劑的報銷政策發生改變，因為這類產品轉移到了日間手術中心，而這對行業的影響是多方面的。另一件事也很重要，那就是Orthofix和SeaSpine的合并。合并后的公司創造了巨大的骨科生物制劑產品組合，幾乎覆蓋外科醫生的所有偏好。

#?展望2023

正如以上提到的，積壓未做的手術似乎確實對骨科市場增長起到了推動作用，但接下來可能出現的人員短缺問題將限制此類增長。

目前來說，頂級的骨科公司高度關注數字解決方案，并且他們正在朝著這個方向進行大量研發工作。此前捷邁邦美表示，公司所做的大約70%的努力都是為了ZB edge數字生態系統。美敦力最近也表示，公司的研發重點放在數字領域的比例過高。

IPO環境在過去幾個月基本處于凍結狀態，2023年將有所改善。中國的批量采購已經影響到關節置換、脊柱和創傷市場，預計未來會有更多細分市場參與國家招標。

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